في قرية صغيرة في منطقة "ساري" الشّاسعة في إيران، يدير "يوسف" عيادة بيطريّة ناجحة للماشية. يتردّد "يوسف" بانتظام على المزارع النّائية في المنطقة المجاورة. في فصل شتاء قاسٍ بشكل خاصّ، تهاجم الذّئاب الجائعة قطيعًا من الماشية، ويصاب "يوسف" بحروق بالغة عندما تشتعل النّيران في حظيرة، وهو يحاول إنقاذ الماشية بداخلها. فتتركه سلسلة هذه الحوادث السّوداويّة مع كراهية شديدة للذّئاب الّتي تبدأ بالتّلاشي عندما يلتقي بامرأة من المدافعين عن البيئة. على هذه الخلفيّة، تدور القصّة المباشرة حول اختفاء "خورشيد" ابنة "خليل" صديق "يوسف". فيتّحد القرويّون للمساعدة في البحث عنها، ويكشفون سرًّا غامضًا.