"رفيق" رجل يائس. بعد إطلاق سراحه من سجن تونسيّ، حيث قضى أربع سنوات بسبب تخريبه المكتب الّذي كان يعمل فيه سابقًا، أصبح الآن مقتنعًا بأنّه يمكنه الطّيران، وهو مصمّم أن يواجه شكّ عائلته، وأن يُثبتَ لابنه الصّغير "ياسين" أنّ تصوّرهُ حقيقيٌّ. وبعد أن أخذ الصّبيّ من المدرسة توجّه إلى الجبال، حيث وجد ملجأً مؤقّتًا إثر اقتحامه لمنزل ريفيّ تملكه عائلة برجوازيّة. رفيق يعاني من اضطراب عقليً، وهذا يبدو واضحًا. ومع ذلك، يبقى السّؤال مُتاحًا: أيمكنه الطّيران أم لا؛ وقد أثار صانع الفيلم ذلك بذكاء، وكذلك "مجد مستورة" الّذي كان مقنعًا ومتمكّنًا من دور رفيق.