الممثّلان الموهوبان "علي" و"مرتضى" (الفائزان بجائزة أفضل ممثّلين في مهرجان البندقيّة "نافيد محمدزاده" و"أحمد مهرانفر") لا يملكان شيئًا سوى مسرح مهجور، يكادان لا يستطيعان دفع إيجاره. يكسبان رزقهما من خلال تنظيم حفلات مقنّعة متقنة لأبناء الأثرياء في طهران، على أمل العودة إلى المسرح في يوم من الأيّام. ومع ذلك، يتغيّر حظّهما عندما يتمّ رصدهما من قبل وكالة تحقيقات خاصّة غامضة تستخدم ممثّلين ارتجاليّين كمحقّقين. وباستخدام مهاراتهما في بناء المشاهد، وتجسيد الشّخصيّات المختلفة، يتمكّنان من التّسلّل إلى مسرح الجرائم غير المحلولة. وسرعان ما ينضمّ إلى "علي" و"مرتضى" ممثّلة موهوبة، وخبيرة تجميل، فيشكّلون فريقًا من المدّعين البارعين.