يتناول الفيلم قصة حسن هدهد (أحمد زكي) الملاكم الفقير الذي يحلم بالبطولات والمجد، يشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء (حسين الإمام) وزوجته (رغدة)، فيعجب به الحضور ويحصل على عائد مادي كبير وينتقل للحياة في القصر. ولكن بعد فترة، يكتشف أن بريق القصر والأغنياء لا يساوي شيئاً مقابل حب وصحبة الحي الفقير الذي نشأ وعاش فيه طوال عمره. تم ترميم هذا الفيلم بدعم من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي .