بينما تنشأ صداقة بين الصبيّ "سوسكيه" ابن الخمسة أعوام؛ مع السمكة الأميرة "بونيو"، تتطلّع بونيو إلى أن تتحول إلى مخلوقٍ بشريّ بعد وقوعها في الحبّ.