العام 1987: يصل بن علي إلى رأس السلطة في تونس، مبشرًا ببزوغ فجر عهد جديد. وفي غضون ذلك، يحقق رجل شرطة في مقتل صبي صغير، فتفتح القضية الباب على الكثير من الويلات الخفية. يستحضر المخرج مناخ التفاؤل في تونس أواخر الثمانينيات مع محافظته على مستوى من التشويق الآسر الذي يذكّر بسينما "النوار".