يأخذنا رشيد مشهراوي في رحلة خاصة في مدينة يافا القديمة، حيث هُجر والده خلال النكبة عام ١٩٤٨. يحكي المخرج بصوته ذكرياته عن المدينة، ويعيد الحياة للأمواج على شاطئ يافا وأصوات شوارعها وعذوبة أهلها وروحها. يقدم الفيلم تجربة سينمائية رائعة تحاول حجب الحدود بين الزمان والمكان، فيما يأخذنا المخرج في رحلة من الصور البديعة من عشرينات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، باعثًا من خلال حنينه روحًا جديدة في الأجساد الساكنة.