يحول اختلاف الدين بين شريف وليلى، منهيًا قصة حبهما، فيمضي شريف في حياته، بينما تعجز ليلى عن إكمال طريقها. ويومًا ما يلتقيان مرة أخرى. يقدم الفيلم تحية للعصر الذهبي للسينما المصرية من خلال قصة مرتكزة على الخياطة الخاصة بسعاد حسني.