كاتب شهير متهم بقتل توأمه. بين يدي المخرج العظيم يوسف شاهين، تصبح هذه القصة المستوحاة من رواية تحمل نفس الاسم، للكاتب الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، نقطة انطلاق للتفكير في الحقيقة والنفس وإذا ما كنا نعرف أنفسنا حقًا. يشك المحققون بوجود رابط بين محمد -التوأم المفقود- وزوجة الكاتب سيد، بينما تبدو قصص سعيد مبنية على حياة أخيه ومغامراته في الإبحار. بينما يدّعي سيد رباطة جأش تخفي ورائها صراعات داخلية. يغوص يوسف شاهين في النفس البشرية، من خلال العمل في عالم مرئي صنعه بروعة المصور السينمائي أحمد جميل.